- ניתוח תיק לקוח ומתן המלצות למיקסום רווחים ותועלות לפי צרכיו האישיים
- קרן פנסיה
- ביטוח מנהלים
- קרן השתלמות וקופת גמל
- קופת גמל להשקעה
- פוליסת חיסכון
- השקעות אלטרנטיביות בנכסים לא סחירים
- ביטוח בריאות
- ביטוח מחלות קשות
- ביטוח תאונות אישיות
- ביטוח חיים
- ביטוח חיים משכנתא
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- ליווי משפטי בתביעות ביטוח שנדחו על ידי חברת הביטוח בתחום הבריאות והחיים ביטוח נסיעות לחו"ל
- ליווי בתהליך פרישה הכולל ייעוץ והכוונה
- ליווי בתהליך לקיחת המשכנתא הכולל ייעוץ והכוונה עד למועד החתימה בבנק
- החזרי מס לשכירים
- ביטוחי רכב ודירה
